Skip to main content
Skip table of contents

Fiskalizacija 2.0 za klijente: Uputa za knjigovodstvene servise

Saznajte kako prilagoditi Luceed ERP potrebama knjigovodstvenog servisa: od definiranja poslovnog prostora i naplatnih uređaja do Fiskalizacije 2.0 i izuzeća od F1 fiskalizacije kod analitičkog unosa podataka.

Najvažnije u ovom članku:

  • Definiranje poslovnih prostora i naplatnih uređaja.

  • Postavljanje identiteta izdavatelja (OIB radnika) i certifikata.

  • Novo: Postupak izuzeća poslovnih jedinica od F1 fiskalizacije za potrebe zbirnih unosa.

  • Novo: Konfiguracija načina slanja eRačuna (Fiskalizacija 2.0).

ℹ️ Uvod

S dolaskom Fiskalizacije 2.0, način na koji knjigovodstveni servisi izdaju račune u ime klijenata se mijenja. Više nije dovoljno samo ispisati račun; on mora biti ispravno strukturiran i poslan kao eRačun. Također, često se javlja potreba za unosom zbirnih računa (radi zaliha ili analitike) koji su već fiskalizirani u drugom sustavu.

Preduvjeti prije početka:

  • Aktivna usluga Interconnect – dodatna pravna osoba.

  • Administratorska prava za pristup postavkama u Luceedu.

  • Ako klijent izdaje račune fizičkim osobama (F1.0) kroz Luceed: FINA certifikat klijenta.

⚙️ Postavljanje sustava

1. Definiranje poslovnog prostora i naplatnih uređaja

Ovaj korak je potreban samo ako na dotičnom klijentu do sada niste izdavali veleprodajne račune. Ako već imate uspostavljen sustav numeracije, preskočite na korak 2.

Ovo je temelj svake fiskalizacije. Sustav mora znati "odakle" račun dolazi.

Definiranje poslovnog prostora:

  1. Idite na Administracija > Osnovne postavke.

  2. U lijevom panelu označite firmu za koju radite postavke.

  3. Na kartici PJ, u polju Oznaka PP unesite oznaku poslovnog prostora, a u polju Datum primjene odaberite datum početka rada.

Povezivanje skladišta i naplatnih uređaja:

  1. Idite na Matični podaci > Skladišta > akcija Izmijeni > kartica Fiskalizacija.

  2. Tipkom [Insert] dodajete novi zapis.

  3. Odaberite Skladište, Tip dokumenta i unesite oznaku u polju Naplatni uređaj.

    Napomena: Kroz jednu izmjenu skladišta možete dodati naplatne uređaje za sva ostala skladišta.

  4. U postavkama skladišta obavezno odaberite Mjesto (grad/naselje) jer je to obavezan element računa.

Broj 1 kao oznaka naplatnog uređaja zadano je rezerviran za račune iz modula Maloprodaja. Ukoliko je potrebno koristiti broj 1 kao oznaku naplatnog uređaja za račune iz modula Veleprodaja, potrebno je prethodno pod Administracija > Osnovne postavke > kartica PJ u polju Oznaka naplatnog uređaja za maloprodajne račune postaviti neki drugi broj (koji nećete koristiti za račune iz modula Veleprodaja).

2. Identitet izdavatelja (OIB radnika i KPD)

  • OIB radnika: U Matični podaci > Ostalo > Radnici, svakom djelatniku koji će raditi račune unesite OIB i dodijelite mu lozinku.

  • KPD oznake: Na grupama artikala ili pojedinačnim artiklima definirajte KPD šifre obavezne za F2.0.
    Napomena: U našem vodiču za fiskalizaciju nalaze se detaljne upute.

3. Postavke eRačuna

Ovo definira što će se ispisivati (slati) u podnožju eRačuna (podaci o registraciji, odgovorne osobe).

  1. Otvorite eRačuni > Postavke eRačuna.

  2. Provjerite i ažurirajte polja u sekciji Pravni podaci firme.

  3. Prema potrebi podesite ostale parametre.

    Savjet: Za dodatne informacije o svakoj postavci kliknite na plavu ikonu (info) pored polja. Detaljne upute za Postavke eRačuna možete pronaći ovdje.

4. Izuzeće od F1 fiskalizacije (analitički unosi)

Ako unosite zbirne račune radi razduženja zaliha ili radi detaljnih knjiženja prometa klijenta, a klijent račune izdaje i fiskalizira iz drugog sustava, te poslovne jedinice treba izuzeti od F1 fiskalizacije da ne šalju duple podatke Poreznoj upravi.

  1. U Administracija > Osnovne postavke označite PJ.

  2. Odaberite opciju Izbornik > Izuzeće od F1 fiskalizacije.

  3. Postavite status na Isključena i kliknite [Spremi].

    Napomena: Na kartici PJ pojavit će se crveni tekst: F1 fiskalizacija: ISKLJUČENA. Detaljne upute za izuzeće poslovne jedinice od F1 fiskalizacije možete pronaći ovdje.

5. Fiskalizacija 2.0 – Način slanja (Sistemska postavka)

Ova postavka određuje globalno ponašanje sustava za sve izdane račune u modulima Veleprodaja i Maloprodaja. Dok se Izuzeće od F1 odnosi na gotovinski promet (B2C), Fiskalizacija 2.0 - Način slanja upravlja eRačunima (B2B).

Putanja: Administracija > Postavke > Fiskalizacija > Fiskalizacija 2.0 - način slanja

Moguće vrijednosti i slučajevi korištenja:

  • Vrijednost: "Produkcija" (zadana postavka)

    • Kada koristiti: Koristi se u svim situacijama kada Luceed služi kao primarni alat za izdavanje eRačuna koji moraju stići do kupca i Porezne uprave.

    • Scenarij: Klijent knjigovodstvenog servisa koristi Luceed za svakodnevno poslovanje. Svaki račun koji se unese mora postati službeni eRačun. Čak i ako za određene poslovnice koristite Izuzeće od F1, za B2B račune i dalje želite da sustav automatski odradi slanje eRačuna.

  • Vrijednost: "Bez slanja"

    • Kada koristiti: Koristi se isključivo kada Luceed služi kao sekundarni sustav za analitičku evidenciju prometa koji je već službeno izdan i poslan iz nekog drugog rješenja.

    • Scenarij: Vi kao knjigovodstveni servis unosite zbirne račune klijenta radi detaljnijeg knjiženja prometa ili razduženja zaliha. Budući da je klijent te račune već izdao kroz svoj vlastiti POS/ERP sustav, ne smijete dopustiti da ih Luceed ponovno pokuša poslati kao eRačune. Odabirom "Bez slanja", osiguravate da dokumenti ostanu unutar vaše baze bez ikakve vanjske komunikacije.

6. Postavke certifikata

Ovaj korak je nužan kako bi sustav mogao generirati zaštitni kod (ZKI) i ispravan broj računa, bez obzira izdajete li račune građanima ili samo tvrtkama.

Idite na Administracija > Certifikati.

Važna napomena pri otvaranju: Ako u tablici nema postojećih zapisa, Luceed će automatski otvoriti prozor za učitavanje certifikata s diska.

  • Ako imate FINA certifikat (Slučaj B), nastavite s učitavanjem.

  • Ako nemate certifikat i radite samo eRačune (Slučaj A), kliknite ✖️ (ili Escape) na tom prozoru i slijedite upute za Slučaj A.

Slučaj A: Izdavanje računa samo pravnim osobama (samo F2.0)

Ako klijent izdaje isključivo eRačune (B2B/B2G) i nema potrebu za fiskalizacijom gotovine, ne treba vam fizički FINA certifikat, ali morate definirati fiktivni zapis kako bi se druga pravila provodila.

  1. Ako se otvorio prozor za odabir datoteke, zatvorite ga (✖️ ili Escape).

  2. U izborniku kliknite na Izbornik > Fiskalni podaci bez gotovinskog prometa.

  3. Izmijenite datum u polju Od datuma na 1.1.2026.

  4. Spremite promjene.

Slučaj B: Izdavanje računa i fizičkim osobama (F1.0 + F2.0)

Ako klijent naplaćuje građanima (npr. vrtići, komunalne naknade fizičkim osobama), potreban je produkcijski FINA certifikat (Fiskal 1).

  1. Ako se prozor za učitavanje nije otvorio automatski, kliknite na Izbornik > Dodaj certifikat.

  2. Pronađite i odaberite .p12 datoteku certifikata klijenta.

  3. Upišite lozinku certifikata.

  4. Spremite promjene.

7. Učitavanje i odabir integriranih obrazaca ispisa računa

  1. Na svakoj firmi napravite Program > Live Update > Dohvat nove verzije.
    Napomena: Ako je verzija aktualna, ona se neće ažurirati, ali će se u ovom koraku za firmu dohvatiti integrirani obrasci ispisa računa.

  2. Otvorite Program > Podešavanje ispisa i odaberite obrazac ispisa u polju Veleprodajni dokumenti. Prema Help (F1) uputama prema potrebi podesite i ostale vrijednosti, npr. zaglavlje ispisa.

8. Ostale standardne postavke i provjere za fiskalizaciju 2.0

Iako ova uputa pokriva specifičnosti za knjigovodstvene servise, važno je osigurati da su zadovoljeni i svi opći preduvjeti Fiskalizacije 2.0. Savjetujemo da prođete kroz našu listu koraka za usklađivanje i provjerite jesu li odrađene sve stavke koje su primjenjive na vaš način rada:

👉 Koraci za usklađivanje

👩‍💼 Korištenje

Nakon podešavanja, proces je sljedeći:

  1. Prijava: U Luceed se prijavite s korisničkim podacima radnika (ime.prezime), nikako kao admin.

  2. Unos: Račune kreirate standardnim putem.

  3. Provjera: Ako je PJ izuzeta od F1, račun neće dobiti JIR i ZKI, ali će biti proknjižen analitički. Ako je način slanja "Produkcija", sustav će generirati eRačun za B2B partnere.

  4. Provjera: Status svakog eRačuna pratite u eRačuni > Nadzor fiskalizacije.

📑 Dodatne informacije

Više informacija o provedbi pravila fiskalizacije 2.0 možete pronaći unutar našeg vodiča za iskalizaciju 2.0, a ovdje ističemo samo neke od članaka:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.

Contact Support Close