Fiskalizacija 2.0 za klijente: Uputa za knjigovodstvene servise

ℹ️ Uvod

S dolaskom Fiskalizacije 2.0, način na koji izdajete račune za svoje klijente se mijenja. Više nije dovoljno samo ispisati račun; on mora biti ispravno strukturiran i poslan kao eRačun.

Kao knjigovodstveni servis, vi djelujete u ime svog klijenta. Da bi Luceed znao tko izdaje račun i u čije ime, potrebno je napraviti specifične prilagodbe u postavkama. Bez obzira izdajete li račune tvrtkama (B2B) ili građanima (B2C), ova uputa će vas provesti kroz proces pripreme sustava. Uputa podrazumijeva isključivo izdavanje računa iz modula Veleprodaja.

Prije nego krenete s podešavanjem, osigurajte sljedeće:

• Aktivna usluga Interconnect – dodatna pravna osoba.

• Administratorska prava za pristup postavkama u Luceedu.

• Ako klijent izdaje račune fizičkim osobama (F1.0), potreban vam je njihov FINA certifikat.

⚙️ Postavljanje sustava

Postavljanje se dijeli na dva dijela:

1. Osnovno podešavanje (ako za klijenta do sada niste izdavali račune)

2. Specifično podešavanje za F2.0 (obavezno za sve).

1. Osnovne postavke veleprodaje

Ovaj korak je potreban samo ako na dotičnom klijentu do sada niste izdavali veleprodajne račune. Ako već imate uspostavljen sustav numeracije, preskočite na korak 2.

Za ispravnu fiskalizaciju, sustav mora znati gdje se račun izdaje i s kojeg naplatnog uređaja.

1. Definiranje poslovnog prostora

   • Idite na Administracija > Osnovne postavke

   • U lijevom panelu označite firmu za koju radite postavke

   • Na kartici PJ

     • u polju Oznaka PP unesite oznaku poslovnog prostora

     • u polju Datum primjene odaberite datum

2. Povezivanje skladišta i naplatnih uređaja:
   Za svako od skladišta na kojima izdajete račune potrebno je definirati oznaku naplatnog uređaja.

   • Idite na Matični podaci > Skladišta > akcija Izmijeni > kartica Fiskalizacija.

     • Napomena: Nije važno na kojem od skladišta ovo radite, kroz jednu izmjenu skladišta možete dodati naplatne uređaje za sva skladišta (ako ih imate više).

   • Tipkom [Insert] dodajete novi zapis i u prozoru koji će se otvoriti odabirete Skladište i Tip (dokumenta) za koji definirate oznaku naplatnog uređaja u polju Naplatni uređaj.

     • Napomena: Ako koristite korisničke tipove računa, odaberite ga u polju Tip računa.

   • Spremite unos.

   • Ponovite postupak za sva skladišta na kojima je potrebno izdavati račune iz modula Veleprodaja.

Broj 1 kao oznaka naplatnog uređaja zadano je rezerviran za račune iz modula Maloprodaja. Ukoliko je potrebno koristiti broj 1 kao oznaku naplatnog uređaja za račune iz modula Veleprodaja, potrebno je prethodno pod Administracija > Osnovne postavke > kartica PJ u polju Oznaka naplatnog uređaja za maloprodajne račune postaviti neki drugi broj (koji nećete koristiti za račune iz modula Veleprodaja).

3. Podaci o mjestu izdavanja:

   • Također, u postavkama skladišta obavezno odaberite Mjesto (grad/naselje) jer je to obavezan element računa.

2. Postavke za F2.0 (obavezno za sve)

1. Identitet izdavatelja (OIB radnika)
   Svaki djelatnik koji će izrađivati račune mora biti ispravno definiran.

   • Otvorite Matični podaci > Ostalo > Radnici

   • Za svakog radnika koji će raditi račune kreirajte korisničko ime (preporuka: ime.prezime).

   • Obavezno unesite OIB radnika.

   • Dok ste u unosu/izmjeni radnika, dodijelite mu lozinku putem Izbornik > Promijeni lozinku.

2. KPD (Klasifikacija proizvoda)

   • Svaki artikl ili usluga moraju imati KPD oznaku.

   • Definirajte KPD šifre na grupi artikala (brže rješenje) ili na svakom artiklu zasebno.

     • Napomena: U našem vodiču za fiskalizaciju nalaze se detaljne upute.

3. Postavke eRačuna

   • Otvorite eRačuni > Postavke eRačuna

   • Provjerite polja Pravni podaci firme i po potrebi ih ažurirajte

     • Napomena: Ovdje upisujete podatke o registraciji i odgovornim osobama (ono što se uobičajeno ispisuje u podnožju računa).

   • Prema potrebi postavite i ostale postavke (informacije o korištenju imate na ikonici pored svake postavke).

3. Postavke certifikata

Ovaj korak je nužan kako bi sustav mogao generirati zaštitni kod (ZKI) i ispravan broj računa, bez obzira izdajete li račune građanima ili samo tvrtkama.

Idite na Administracija > Certifikati.

Važna napomena pri otvaranju: Ako u tablici nema postojećih zapisa, Luceed će automatski otvoriti prozor za učitavanje certifikata s diska.

• Ako imate FINA certifikat (Slučaj B), nastavite s učitavanjem.

• Ako nemate certifikat i radite samo eRačune (Slučaj A), kliknite ✖️ (ili Escape) na tom prozoru i slijedite upute za Slučaj A.

Odaberite scenarij koji odgovara vašem klijentu:

Slučaj A: Izdavanje računa samo pravnim osobama (samo F2.0)

Ako klijent izdaje isključivo eRačune (B2B/B2G) i nema potrebu za fiskalizacijom gotovine, ne treba vam fizički FINA certifikat, ali morate definirati fiktivni zapis kako bi se druga pravila provodila.

1. Ako se otvorio prozor za odabir datoteke, zatvorite ga (✖️ ili Escape).

2. U izborniku kliknite na Izbornik > Fiskalni podaci bez gotovinskog prometa.

3. Izmijenite datum u polju Od datuma na 1.1.2026.

4. Spremite promjene.

Slučaj B: Izdavanje računa i fizičkim osobama (F1.0 + F2.0)

Ako klijent naplaćuje građanima (npr. vrtići, komunalne naknade fizičkim osobama), potreban je produkcijski FINA certifikat (Fiskal 1).

1. Ako se prozor za učitavanje nije otvorio automatski, kliknite na Izbornik > Dodaj certifikat.

2. Pronađite i odaberite .p12 datoteku certifikata klijenta.

3. Upišite lozinku certifikata.

4. Spremite promjene.

4. Učitavanje i odabir integriranih obrazaca ispisa računa

1. Na svakoj firmi napravite Program > Live Update > Dohvat nove verzije.
   Napomena: Ako je verzija aktualna, ona se neće ažurirati, ali će se u ovom koraku za firmu dohvatiti integrirani obrasci ispisa računa.

2. Otvorite Program > Podešavanje ispisa i odaberite obrazac ispisa u polju Veleprodajni dokumenti. Prema Help (F1) uputama prema potrebi podesite i ostale vrijednosti, npr. zaglavlje ispisa.

5. Ostale standardne postavke i provjere za fiskalizaciju 2.0

Iako ova uputa pokriva specifičnosti za knjigovodstvene servise, važno je osigurati da su zadovoljeni i svi opći preduvjeti Fiskalizacije 2.0. Savjetujemo da prođete kroz našu listu koraka za usklađivanje i provjerite jesu li odrađene sve stavke koje su primjenjive na vaš način rada:

👉 Koraci za usklađivanje

👩‍💼 Korištenje

Nakon što ste sve podesili, proces izdavanja računa je standardan, ali uz pojačani nadzor.

1. Prijava u sustav: U Luceed se prijavite s novim korisničkim podacima (ime.prezime) koje ste kreirali, a ne kao admin.

2. Izdavanje: Račune kreirate na standardni način putem Veleprodaja > Računi > Unos novog računa.

3. Provjera: Status svakog računa pratite u eRačuni > Nadzor fiskalizacije.

📑 Dodatne informacije

Više informacija o provedbi pravila fiskalizacije 2.0 možete pronaći unutar našeg vodiča za iskalizaciju 2.0, a ovdje ističemo samo neke od članaka:

• Koraci za usklađivanje

• Proces izdavanja i automatskog slanja eRačuna

• Nadzor fiskalizacije 2.0

• Kako Luceed određuje tip fiskalizacije (F1 ili F2)

• Izdavanje eRačuna kod gotovinskog i kartičnog plaćanja