|
Luceed Help - URL segment |
|
|---|---|
|
Napomena |
Ne mijenjati URL |
|
Link na uputu (javni) |
Saznajte kako na jednom mjestu pratiti račune koji su u procesu slanja i reagirati na one koji zahtijevaju vašu intervenciju. Na nadzornom ekranu možete brzo uočiti zastoje, provjeriti razlog greške i poduzeti odgovarajuću radnju kako bi svaki dokument uspješno završio svoj put do kupca i Porezne uprave.
Namjena i pristup
Opcija Nadzor fiskalizacije 2.0 omogućuje centralizirani pregled svih vaših izlaznih računa za koje proces slanja i fiskalizacije nije dovršen.
Ovaj ekran osmišljen je kako biste u svakom trenutku imali kontrolu nad procesom te mogli:
-
dobiti trenutni uvid u stanje sustava pomoću statusnih kartica na vrhu ekrana
-
razlikovati račune u redovnoj obradi od onih s greškom
-
brzo uočiti prioritete prema starosti i statusu računa
-
saznati uzrok problema na istom ekranu kroz panel Napomena statusa fiskalizacije
-
otvoriti detalje računa ili njegov ispis bez napuštanja nadzora
Kako bi pregled bio što jasniji i korisniji, ekran koristi sljedeću logiku prikaza:
-
Prikazuju se samo dokumenti relevantni za ovaj proces, odnosno dokumenti tipa HR:F2.
-
Prikazuju se samo aktivni predmeti; računi koji su uspješno poslani i fiskalizirani automatski nestaju s liste.
-
Starost se računa od izdavanja računa, što daje stvarnu sliku čekanja i olakšava određivanje prioriteta.
Opciju pokrećete putem izbornika: eRačuni > Nadzor fiskalizacije 2.0.
Pregled računa
Sučelje je podijeljeno u nekoliko logičnih cjelina koje vas vode od općeg pregleda do rješavanja konkretnog problema.
Statusne kartice
Na gornjem dijelu ekrana nalaze se statusne kartice koje pružaju zbirni pregled stanja računa i istodobno služe kao brzi filteri za tablični prikaz.
Svaka kartica prikazuje ukupan broj računa u određenom statusu te starost najstarijeg računa u toj grupi, osim zbirne kartice Svi neriješeni.
|
Statusna grupa |
Značenje |
Namjena u radu |
|---|---|---|
|
🟥 Greške |
Računi s greškom na fiskalizaciji ili dokumentu |
Koristi se za pronalazak računa koji zahtijevaju intervenciju |
|
🟧 U radu |
Računi koji su u procesu slanja ili ponovnog pokušaja slanja |
Koristi se za praćenje dokumenata koji su aktivno u obradi |
|
🟪 U obradi |
Računi koji se pripremaju, primjerice tijekom WMS slaganja robe |
Koristi se za uvid u raniju fazu pripreme dokumenta |
|
🟦 Čeka slanje |
Računi zakazani za slanje u određenom terminu |
Koristi se za pregled dokumenata koji još čekaju svoj termin slanja |
|
⬜ Svi neriješeni |
Zbirni prikaz svih navedenih statusa |
Zadani prikaz za cjeloviti pregled otvorenih stavki |
Klikom na bilo koju karticu, primjerice Greške, u tablici ćete vidjeti samo račune iz te grupe. Ponovni klik na istu karticu ili odabir Svi neriješeni vraća prikaz svih računa.
Tablični prikaz
Središnji dio ekrana zauzima tablica s popisom računa. Riječ je o standardnom Luceed pregledu koji omogućuje uobičajene funkcionalnosti prilagodbe, sortiranja i navigacije.
Tablica sadrži ključne informacije o dokumentu, kao što su broj računa, naziv kupca i datumi, a za ovaj su nadzor posebno važna dva stupca:
-
Status: Trenutna faza u kojoj se račun nalazi.
-
Starost: Vrijeme proteklo od izdavanja računa, što olakšava prepoznavanje najstarijih neriješenih računa.
Napomena statusa fiskalizacije
Ispod popisa računa nalazi se panel Napomena statusa fiskalizacije koji omogućuje trenutni uvid u razlog zbog kojeg je račun zaustavljen.
Označite redak računa u tablici kako biste u panelu vidjeli pripadajuću poruku. Tekst u panelu je samo za čitanje, ali ga možete kopirati i iskoristiti za daljnju provjeru ili komunikaciju s podrškom.
Otklanjanje grešaka
Kada račun ima grešku, potrebno je najprije razumjeti njezin uzrok, zatim ispraviti podatke na izvoru i omogućiti ponovno slanje dokumenta.
Kako prepoznati vrstu greške?
Svaki eRačun prolazi kroz dvije razine provjere, a ovisno o tome gdje je problem nastao, u panelu Napomena statusa fiskalizacije prikazuje se odgovarajuća poruka.
-
Interna validacija u Luceedu: S uvođenjem Fiskalizacije 2.0 eRačuni moraju zadovoljiti stroga pravila, uključujući EU norme i HR proširenja. Luceed zato prije slanja provjerava ispravnost dokumenta vlastitim i službenim validatorom te sprječava slanje neispravnog XML-a. Greške interne validacije najčešće počinju oznakama HR- (specifična pravila za Hrvatsku), BR- (opća EU pravila) ili TS- (pravila Luceed validatora).
-
Provjera kod primatelja (pristupna točka): Dokument koji je prošao internu validaciju može biti odbijen kod pristupne točke primatelja, primjerice zbog posebnih pravila njihova sustava ili neprepoznatog formata. U tom slučaju posrednik vraća grešku, a dokument se u Luceedu vraća u status Neispravan dokument. U panelu se prikazuje poruka koju je vratio vanjski sustav.
Ako vam poruka interne validacije nije jasna, popis grešaka s pojašnjenjima i uputama za ispravak dostupan je na stranici Otklanjanje grešaka.
Redovni postupak otklanjanja greške
-
Identificirajte grešku u panelu Napomena statusa fiskalizacije.
-
Pronađite izvor problema. Većina grešaka odnosi se na neispravne matične podatke ili podatke na samom dokumentu, primjerice nedostajući OIB partnera ili PDV kategoriju artikla.
-
Ispravite podatke na izvoru. Greška se ne ispravlja u nadzoru, nego u izvornim podacima, primjerice kroz Matični podaci > Partneri ili izravno na samom dokumentu.
-
Omogućite ponovno slanje automatski ili ručno, ovisno o situaciji.
Ponovno slanje nakon ispravka
Nakon što su podaci ispravljeni, daljnji tijek ovisi o vrsti greške i broju prethodnih pokušaja.
Automatsko ponovno slanje
U idućem ciklusu sustav će ponovno validirati dokument. Ako je greška uklonjena, račun će promijeniti status u Poslan i nestati s liste grešaka.
Ako isporuka kupcu ponovno ne uspije, sustav zaustavlja automatiku kako bi spriječio beskonačnu petlju slanja. U tom slučaju račun ostaje u statusu Neispravan dokument i potrebno je ručno pokretanje slanja.
Ručno ponovno slanje
Kada je automatika zaustavljena, nakon ispravka podataka račun morate poslati ručno.
-
Označite jedan ili više računa u tablici. Podržan je višestruki odabir.
-
Kliknite na gumb Pošalji odabrane, koji se nalazi desno od gumba za validaciju.
Sustav će odabrane dokumente prebaciti u status Ponovni pokušaj slanja, za njih kreirati novu verziju i inicirati ponovno slanje.
Ako poruka greške upućuje na problem izvan vaših podataka, primjerice na specifično pravilo primateljeva sustava, podatke ipak najprije provjerite prije ponovnog slanja kako biste izbjegli ponavljanje istog neuspjelog pokušaja.
Slanje prije isteka vremenske odgode
Opcija Pošalji odabrane ne koristi se samo nakon ispravka greške. Možete je koristiti i u redovnom radu za račune koji se još nalaze u statusu Zakazano slanje.
Ako na razini sustava koristite vremensku odgodu slanja, primjerice slanje s odgodom od 4 sata, ovom opcijom možete preskočiti čekanje i poslati dokumente ranije.
Kako postupiti?
-
U tablici označite jedan ili više računa koji su u statusu Zakazano slanje.
-
Kliknite na gumb Pošalji odabrane.
Rezultat: Sustav će odabranim dokumentima promijeniti zakazano vrijeme na trenutno. Dokumenti će biti poslani odmah u idućem ciklusu, bez čekanja isteka podešene odgode.
Ova mogućnost korisna je kada dokument treba poslati ranije od planiranog termina, a na njemu nema greške koju je potrebno prethodno ispraviti.
Posebni slučajevi
Uz redovno otklanjanje grešaka postoje i posebne situacije za koje su predviđene zasebne akcije. U tim slučajevima nije dovoljno samo ispraviti podatke i ponovno poslati dokument, nego treba primijeniti točno određenu opciju iz izbornika Alati.