Nadzor fiskalizacije 2.0

Saznajte kako na jednom mjestu pratiti račune koji su u procesu slanja i reagirati na one koji zahtijevaju vašu intervenciju. Provjerite detalje grešaka i osigurajte da svaki dokument uspješno završi svoj put do kupca i Porezne uprave.

Uvod

Opcija Nadzor fiskalizacije 2.0 omogućuje vam centralizirani pregled svih vaših izlaznih računa za koje proces slanja i fiskalizacije nije dovršen.

Ovaj nadzorni ekran osmišljen je kako biste u svakom trenutku imali potpunu kontrolu nad tim procesom i mogli:

• Dobiti trenutni uvid u stanje sustava: Pomoću KPI kartica na vrhu ekrana odmah vidite ključne brojke (npr. broj grešaka) i jednim klikom filtrirate prikaz samo na tu grupu računa.

• Razlikovati račune u redovnoj obradi od onih s greškom: Jasno vidite koji računi jednostavno čekaju svoj red za slanje, a koji su zaustavljeni i zahtijevaju vašu intervenciju.

• Brzo uočiti prioritete: Sustav automatski stavlja naglasak na greške i najstarije neriješene slučajeve kako ništa ne bi promaklo.

• Saznati uzrok problema na istom ekranu: Putem integriranog panela možete odmah pročitati razlog greške.

• Pristupati detaljima bez napuštanja nadzora: Izravno iz liste možete otvoriti detaljan pregled računa ili njegov ispis.

Kako bi vaš rad bio što efikasniji i pregledniji, nadzorni ekran koristi specifičnu logiku prikaza:

• Isključivo HR:F2: Prikazuju se samo dokumenti relevantni za ovaj proces, eliminirajući nepotrebne informacije o ostalim vrstama računa.

• Samo aktivni predmeti: Računi koji su uspješno poslani i fiskalizirani automatski nestaju s liste.

• Stvarna starost: Vrijeme čekanja računa se od trenutka izdavanja računa. To vam daje realnu sliku kašnjenja i omogućuje da probleme rješavate prema stvarnom prioritetu.

Korištenje

Opciju pokrećete putem izbornika: eRačuni > Nadzor fiskalizacije 2.0.

Sučelje je podijeljeno u nekoliko logičnih cjelina koje vas vode od općeg pregleda do rješavanja konkretnog problema.

KPI kartice (brzi filteri)

Na gornjem dijelu ekrana smještene su KPI kartice koje pružaju zbirni pregled statusa računa i služe kao filteri za tablični prikaz.

Svaka kartica prikazuje ukupan broj računa u određenom statusu te starost najstarijeg računa u toj grupi (osim za zbirnu karticu Svi neriješeni).

Pregled značenja pojedinih statusnih grupa i boja prikazan je u nastavku:

Kliknite na bilo koju karticu (npr. Greške) da biste u tablici vidjeli samo te račune. Ponovni klik na istu karticu ili odabir Svi neriješeni vraća prikaz svih računa.

Tablični prikaz

Središnji dio ekrana zauzima tablica s popisom računa. Riječ je o standardnom Luceed pregledu koji nudi uobičajene funkcionalnosti prilagodbe i navigacije.

Tablica sadrži ključne informacije o dokumentu (broj računa, naziv kupca, datume, …), uz dva specifična stupca važna za ovaj nadzor:

• Status: Trenutna faza u kojoj se račun nalazi.

• Starost: Vrijeme proteklo od trenutka kreiranja računa.

Postupak otklanjanja grešaka

Jedna od najkorisnijih funkcija ovog ekrana nalazi se ispod popisa računa. Riječ je o panelu Napomena statusa fiskalizacije koji omogućuje trenutni uvid u razlog zbog kojeg je račun zaustavljen.

Da biste razumjeli zašto je račun zaustavljen, važno je znati da svaki eRačun prolazi kroz dvije razine provjere:

1. Interna validacija u Luceedu: S uvođenjem Fiskalizacije 2.0, eRačuni moraju zadovoljiti stroga pravila (EU norme i HR proširenja). Umjesto da šaljemo račun na slijepo i čekamo da ga sustavi odbiju, Luceed ima ugrađen vlastiti i službeni validator. Sustav unaprijed provjerava ispravnost dokumenta i sprječava da neispravan XML uopće napusti ERP.

2. Provjera kod primatelja (pristupna točka): Čak i kada račun uspješno prođe našu internu validaciju i krene prema kupcu, može se dogoditi da ga pristupna točka (PT) primatelja odbije (zbog specifičnih pravila njihovog sustava, neprepoznatog formata i sl.). U tom slučaju, posrednik vraća grešku, a dokument se u Luceedu vraća u status Neispravan dokument.

Kada uočite račun s greškom, slijedite ove korake:

1. Identifikacija greške: Označite redak računa u tablici. U panelu na dnu ekrana automatski će se ispisati tekst greške.

   1. Greške interne validacije najčešće počinju oznakama HR-BR- (specifična pravila za Hrvatsku) ili BR- (opća EU pravila), te TS- (pravila Luceed validatora).

   2. Greške isporuke (s PT primatelja) ispisat će specifičnu poruku koju je vratio vanjski sustav.

2. Pronalazak rješenja: Tekst greške je read-only, ali ga možete kopirati. Ako vam poruka interne validacije nije jasna, pripremili smo detaljan vodič gdje su šifre prevedene na razumljiv jezik s uputama za ispravak. Popis grešaka s pojašnjenjima možete pregledati na stranici: Otklanjanje grešaka.

3. Ispravak podataka: Većina grešaka odnosi se na neispravne matične podatke (npr. partneru nedostaje OIB, artiklu fali PDV kategorija i sl.). Grešku ne ispravljate u nadzoru, već odlazite na izvor podatka (npr. Matični podaci > Partneri) ili u sam dokument te tamo unosite ispravan podatak.

4. Ponovno slanje (automatsko ili ručno): Nakon ispravka podataka, proces slanja ovisi o vrsti greške i broju pokušaja:

   • Automatsko ponovno slanje: Kod idućeg ciklusa, sustav će ponovno validirati dokument. Ako je greška (interna ili vanjska) uklonjena, račun će promijeniti status u Poslan i nestati s liste grešaka. Ako isporuka kupcu ponovno padne, sustav će zaustaviti automatiku kako bi spriječio beskonačnu petlju slanja. Račun tada trajno ostaje u statusu Neispravan dokument.

   • Ručno ponovno slanje (Akcija: Pošalji odabrane): Kada je automatika zaustavljena, račun morate poslati ručno. Nakon što ste ispravili podatke, označite jedan ili više računa u tablici (podržan je višestruki odabir) i kliknite na gumb Pošalji odabrane (desno od gumba za validaciju). Sustav će odabrane dokumente prebaciti u status Ponovni pokušaj slanja te za njih kreirati novu verziju i inicirati ponovno slanje.

💡 Preskakanje vremenske odgode slanja
Gumb Pošalji odabrane može se koristiti i za dokumente koji nemaju grešku, već se nalaze u statusu Zakazano slanje. Ukoliko na razini sustava koristite vremensku odgodu slanja (npr. slanje s odgodom od 4 sata), odabirom ove opcije mijenjate zakazano vrijeme na trenutno. Dokumenti će biti poslani odmah u idućem ciklusu, bez čekanja isteka podešene odgode.

Specifičan slučaj: Greška S008 (Ručno označavanje računa fiskaliziranim)

Ponekad zbog privremenog prekida veze Porezna uprava uspješno zaprimi račun, ali posrednik zabilježi tehničku grešku. U ponovljenom pokušaju slanja, Porezna uprava vraća grešku S008 - Već postoji zabilježen eRačun s istim identifikatorom. Kao rezultat, račun je kod Porezne uprave ispravno evidentiran, ali u Luceedu ostaje zaglavljen u statusu greške. Za rješavanje ove situacije koristite opciju Označi kao fiskaliziran.

Kako postupiti?

1. U Nadzoru fiskalizacije 2.0 uočite račun u statusu Greška na fiskalizaciji koji u napomeni statusa ima grešku: S008 - Već postoji zabilježen eRačun s istim identifikatorom.

2. Izvršite provjeru tog računa u FiskAplikaciji (PU) kako biste se uvjerili da je on tamo zaista uspješno fiskaliziran.

3. Ako je račun u sustavu PU vidljiv, označite ga u Nadzoru fiskalizacije 2.0.

4. U meniju kliknite na Alati, a zatim odaberite Označi kao fiskaliziran.

5. Sustav će poslati zahtjev prema Interconnectu, odraditi potrebnu sinkronizaciju i ažurirati status u Luceedu. Po uspješnom završetku, dobit ćete poruku potvrde.

Uvjeti za korištenje akcije: Kako bi se spriječile pogreške, ova je opcija dostupna isključivo za eRačune koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

• Trenutni status računa je Greška na fiskalizaciji.

• Evidentiran je kod greške S008.

• Odabran je točno jedan račun (opciju nije moguće koristiti masovno na više računa odjednom).