Nadzor fiskalizacije 2.0
Saznajte kako na jednom mjestu pratiti račune koji su u procesu slanja i reagirati na one koji zahtijevaju vašu intervenciju. Provjerite detalje grešaka i osigurajte da svaki dokument uspješno završi svoj put do kupca i Porezne uprave.
Uvod
Opcija Nadzor fiskalizacije 2.0 omogućuje vam centralizirani pregled svih vaših izlaznih računa za koje proces slanja i fiskalizacije nije dovršen.
Ovaj nadzorni ekran osmišljen je kako biste u svakom trenutku imali potpunu kontrolu nad tim procesom i mogli:
Dobiti trenutni uvid u stanje sustava: Pomoću KPI kartica na vrhu ekrana odmah vidite ključne brojke (npr. broj grešaka) i jednim klikom filtrirate prikaz samo na tu grupu računa.
Razlikovati račune u redovnoj obradi od onih s greškom: Jasno vidite koji računi jednostavno čekaju svoj red za slanje, a koji su zaustavljeni i zahtijevaju vašu intervenciju.
Brzo uočiti prioritete: Sustav automatski stavlja naglasak na greške i najstarije neriješene slučajeve kako ništa ne bi promaklo.
Saznati uzrok problema na istom ekranu: Putem integriranog panela možete odmah pročitati razlog greške.
Pristupati detaljima bez napuštanja nadzora: Izravno iz liste možete otvoriti detaljan pregled računa ili njegov ispis.
Kako bi vaš rad bio što efikasniji i pregledniji, nadzorni ekran koristi specifičnu logiku prikaza:
Isključivo HR:F2: Prikazuju se samo dokumenti relevantni za ovaj proces, eliminirajući nepotrebne informacije o ostalim vrstama računa.
Samo aktivni predmeti: Računi koji su uspješno poslani i fiskalizirani automatski nestaju s liste.
Stvarna starost: Vrijeme čekanja računa se od trenutka izdavanja računa. To vam daje realnu sliku kašnjenja i omogućuje da probleme rješavate prema stvarnom prioritetu.
Korištenje
Opciju pokrećete putem izbornika: eRačuni > Nadzor fiskalizacije 2.0.
Sučelje je podijeljeno u nekoliko logičnih cjelina koje vas vode od općeg pregleda do rješavanja konkretnog problema.
KPI kartice (brzi filteri)
Na gornjem dijelu ekrana smještene su KPI kartice koje pružaju zbirni pregled statusa računa i služe kao filteri za tablični prikaz.
Svaka kartica prikazuje ukupan broj računa u određenom statusu te starost najstarijeg računa u toj grupi (osim za zbirnu karticu Svi neriješeni).
Pregled značenja pojedinih statusnih grupa i boja prikazan je u nastavku:
🟥 | Greške | Računi s greškom na fiskalizaciji ili dokumentu. |
🟧 | U radu | Računi koji su u procesu slanja ili ponovnog pokušaja slanja. |
🟪 | U obradi | Računi koji se pripremaju (WMS slaganje robe). |
🟦 | Čeka slanje | Računi zakazani za slanje u određenom terminu. |
⬜ | Svi neriješeni | Zbirni prikaz svih gornjih statusa (zadani prikaz). |
Kliknite na bilo koju karticu (npr. Greške) da biste u tablici vidjeli samo te račune. Ponovni klik na istu karticu ili odabir Svi neriješeni vraća prikaz svih računa.
Tablični prikaz
Središnji dio ekrana zauzima tablica s popisom računa. Riječ je o standardnom Luceed pregledu koji nudi uobičajene funkcionalnosti prilagodbe i navigacije.
Tablica sadrži ključne informacije o dokumentu (broj računa, naziv kupca, datume, …), uz dva specifična stupca važna za ovaj nadzor:
Status: Trenutna faza u kojoj se račun nalazi.
Starost: Vrijeme proteklo od trenutka kreiranja računa.
Postupak otklanjanja grešaka
Jedna od najkorisnijih funkcija ovog ekrana nalazi se ispod popisa računa. Riječ je o panelu Napomena statusa fiskalizacije koji omogućuje trenutni uvid u razlog zbog kojeg je račun zaustavljen.
Zašto provodimo validaciju?
S uvođenjem Fiskalizacije 2.0, eRačuni moraju zadovoljiti stroga pravila (EU norme i HR proširenja). Iako integracija ovog stupnja provjere unutar samog ERP sustava nije bila zakonska obveza, Luceed ima ugrađene službene validatore kako bismo maksimalno zaštitili korisnike.
Umjesto da šaljemo račun na slijepo i čekamo da ga Porezna uprava, informacijski posrednik ili u konačnici primatej odbije (što bi zahtijevalo storniranje i ponovno izdavanje), Luceed unaprijed provjerava ispravnost dokumenta. Na ovaj način sprječavamo da neispravni dokumenti uopće napuste sustav.
Kada uočite račun s greškom, slijedite ove korake
Identifikacija greške: Označite redak računa u tablici. U panelu na dnu ekrana automatski će se ispisati tekst greške. Greške najčešće počinju oznakama:
HR-BR- (specifična pravila za Hrvatsku, npr. nedostatak OIB-a)
BR- (opća EU pravila, npr. neispravne jedinice mjere)
Pronalazak rješenja: Tekst greške je read-only, ali ga možete kopirati. Ako vam poruka nije jasna, pripremili smo detaljan vodič gdje su sve šifre prevedene na razumljiv jezik s uputama za ispravak.
Popis grešaka s pojašnjenjima i koracima za ispravak možete pregledati na stranici:
Ispravak podataka: Većina grešaka odnosi se na neispravne matične podatke (npr. partneru nedostaje OIB, artiklu fali PDV kategorija i sl.).
Grešku ne ispravljate u nadzoru, već odlazite na izvor podatka (npr. Matični podaci > Partneri) i tamo unosite ispravan podatak.
Automatsko ponovno slanje: Ovo je ključni korak. Nakon što ste ispravili podatak:
Nije potrebno ručno pokretati slanje (to nije ni moguće).
Luceed će u sljedećem automatskom ciklusu ponovno uzeti taj račun i validirati ga.
Ako je greška uklonjena, račun će promijeniti status u Poslan i nestati s liste grešaka.
Ako račun i dalje stoji u greškama, provjerite panel, možda se javila nova greška koju također treba ispraviti.