Učitavanje partnera

Učitavanje partnera omogućuje brzo i jednostavno učitavanje većeg broja partnera te izmjenu postojećih podataka o partnerima iz unaprijed pripremljene Excel tablice, bez potrebe za ručnim unosom svakog partnera pojedinačno. Na taj se način značajno štedi vrijeme, smanjuje mogućnost pogreške i osigurava dosljednost podataka u bazi.

U ovoj uputi saznat ćete:

koja polja su dostupna za učitavanje partnera,
kako pravilno pripremiti Excel tablicu,
kako provesti učitavanje partnera u sustav.

Uputa sadrži i predložak Excel tablice za učitavanje partnera koji možete koristiti.

Polja dostupna za učitavanje

U nastavku slijedi pregled svih podržanih stupaca (polja) koja se mogu koristiti prilikom učitavanja partnera. Stupci koje ćete koristiti ovice o vrsti i opsegu podataka koje želite unijeti za svoje partnere.

Polja su razvrstana (grupirana) u cjeline identično rasporedu po karticama u unosu ili izmjeni partnera u Luceedu.

Važno:

Redoslijed stupaca u tablici ne utječe na učitavanje, možete ih rasporediti prema vlastitim potrebama.
Niže se nalazi predložak Excel tablice s popisom svih podržanih stupaca. Ovaj predložak možete koristiti kao osnovu za pripremu vlastite tablice, jednostavno izbrišite stupce koji vam nisu potrebni i unesite podatke.

Prije nego krenete s unosom podataka, imajte na umu sljedeće:

Kako bi podaci iz Excel tablice mogli biti pravilno obrađeni, nazivi stupaca moraju biti točno definirani.
Ako se šifra partnera automatski generira, u ćeliju u stupcu Partner potrebno je upisati auto.
Određena polja su vidljiva samo za određeni tip komitenta (pravne ili fizičke osobe).

Kartica Osnovni podaci

^{Naziv stupca} ^(Excel)	^{Luceed polje}^{\| Opis i napomena}
^partner	^Šifra^{\| Jedinstvena šifra partnera (do 50 znakova)} ^{Za automatsko generiranje šifre kod kreiranja novih partnera (u obliku definiranom prema sistemskoj postavci), u ovo polje upišite tekst}^auto^. OBVEZNO
^naziv	^Naziv^{\| Naziv partnera pravne osobe (do 200 znakova)}
^ime	^Ime^{\| Ime partnera fizičke osobe (do 200 znakova)}
^prezime	^Prezime^{\| Prezime partnera fizičke osobe (do 200 znakova)}
^maticni_broj	^{Matični broj}^{\| Matični broj subjekta (do 13 znakova)}
^oib	^OIB ^\| ^{OIB poslovnog subjekta (do 11 znakova)}
^pdv_broj	^{PDV broj}^\| ^{PDV broj poslovnog subjekta (do 50 znakova)}
^adresa	^Adresa^{\| Adrese partnera (do 200 znakova)}
^adresa_main	^Glavna^(kartica^Adrese⁾^\| ^Vrijednosti:^D^ili^N ^{Oznaka glavne adrese (ukoliko partner ima više evidentiranih adresa).}
^mjesto	^Mjesto^{\| Šifra iz šifrarnika}^Mjesta
^ziro_racun	^{IBAN (ŽR)} ^\| ^{Broj bankovnog računa partnera (do 50 znakova)} ^{Više brojeva računa moguće je odvojiti zarezom.}
^ugovor	^Ugovor^\| ^{Oznake ugovora (do 100 znakova)}
^{kontakt_osoba}	^{Kontakt osoba}^{\| Kontakt osoba partnera (do 100 znakova)}
^telefon	^Telefon ^\| ^{Broj telefona (do 50 znakova)}
^mobitel	^Mobitel^\| ^{Broj mobilnog telefona (do 50 znakova)}
^telefax	^Fax ^\| ^{Broj faksa (do 50 znakova)}
^e_mail	^E-mail^{\| E-mail adrese partnera (do 100 znakova)} ^{Više e-mail adresa moguće je odvojiti zarezom.}
^url	^Web^{\| Adresa internetske stranice partnera (do 100 znakova)}
^contact_type	^{Tip kontakta}^{\| Šifra iz šifrarnika}^{Kontakti > Tipovi kontakata} ^{Preferirani način kontakta}^{fizičke osobe}^.
^{strucna_sprema}	^{Stručna sprema}^{\| Šifra iz šifrarnika}^{Plaće > Matični podaci > Stručne spreme} ^{Stručna sprema}^{fizičke osobe}^.
^kam__radnik	^KAM ^\| ^{Šifra iz šifrarnika}^{Ostalo > Radnici} ^{Radnik zadužen za upravljanje partnerom (}^{key account manager}^).
^{komercijalist__radnik}	^{Komercijalist} ^\| ^{Šifra iz šifrarnika}^{Ostalo > Radnici} ^{Komercijalist odgovoran za partnera (realizator prodaje).}
^{nivo_partnera}	^Nivo^{\| Šifra iz šifrarnika}^{Partneri ostalo > Nivoi partnera}
^{agent__partner}	^Agent ^\| ^{Šifra iz šifrarnika}^Partneri
^{grupa_partnera}	^Grupe^{\| Šifra iz šifrarnika}^{Partneri ostalo > Grupe partnera}
^valuta	^Valuta ^\| ^{Šifra iz šifrarnika}^{Proizvodi ostalo > Valute}
^blokiran	^Blokiran ^{\| Vrijednosti:}^D^ili^N ^{Oznaka je li partner blokiran.}
^enabled	^Aktivan ^{\| Vrijednosti:}^D^ili^N^{(zadana vrijednost}^D⁾ ^{Oznaka je li partner aktivan.}
^porez	^{Plaća porez}^{\| Vrijednosti:}^D^ili^N ^{Oznaka plaća li partner porez.}
^cassa_sconto	^{Cassa sconto}^{\| Vrijednosti:}^D^ili^N ^{Oznaka ima li partner ugovoren}^{cassa sconto}^.
^tip_cijene	^{Tip cijene}^\| ^Vrijednosti:^V^ili^M ^{Određuje primjenjuju li se za partnera veleprodajne ili maloprodajne cijene.}
^limit_iznos	^Limit ^\| ^{Maksimalni iznos dugovanja koji partner može imati.}
^rabat	^Rabat^{\| Postotak rabata koji se partneru dodjeljuje kao standardni.}
^{odgoda_placanja}	^Odgoda ^{\| Broj dana odgode plaćanja.}
^limit_dana	^{Limit dana} ^\| ^{Dozvoljeni broj dana preko dospijeća.}
^ka	^{Ključni partner}^{\| Vrijednosti:}^D^ili^N ^{Oznaka je li partner ključni.}
^{iznos_zaduznice}	^{Iznos zadužnice} ^{\| Iznos primljene zadužnice.}
^tip_racuna	^{Tip računa}^\| ^Vrijednosti:^{Prazno, R1, R2}^ili^{Nije u sustavu PDV-a} ^{Određuje vrstu računa koju partner izdaje.}
^{kategorija_osiguranja}	^Kategorija ^{\| Šifra iz šifrarnika}^{Ostalo > Kategorije osiguranja} ^{Kategorija osiguranja}^{kod fizičkih osoba}^.
^osiguranje	^Osiguranje ^{\| Šifra iz šifrarnika}^{Ostalo > Osiguranja} _Osiguranje_{fizičke osobe}_.
^{dopunsko_osiguranje}	^Dopunsko ^\| ^Vrijednosti:^D^ili^N ^{Označava ima li}^{fizička osoba}^{dopunsko osiguranje.}
^{broj_dopunskog_osiguranja}	^{Broj dop. osiguranja} ^{\| Broj dopunskog osiguranja}^{fizičke osobe}
^spol	^Spol ^\| ^Vrijednosti:^M^ili^F ^{Oznaka spola partnera fizičke osobe.}
^{broj_osigurane_osobe}	^{Broj osigurane osobe} ^{\| Broj osigurane}^{fizičke osobe}
^rodjendan	^{Datum rođenja} ^\| ^{Datum rođenja partnera fizičke osobe}
^{kreirao__radnik}	^Kreirao^\| ^{Šifra iz šifrarnika}^{Ostalo > Radnici} ^{Koristi se npr. kod prijenosa podataka iz drugih izvora (povijesni podatak tko je kreirao partnera u drugom sistemu).}

Kartice Dodatni podaci, Napomena i Upozorenje

^{Naziv stupca} ^(Excel)	^{Luceed polje}^{\| Opis i napomena}
^banka	^Banka^{\| Naziv banke partnera (do 200 znakova)}
^poslovnica	^Poslovnica^{\| Oznaka poslovnice banke (do 100 znakova)}
^banka_konto	^Konto^{\| Oznake konta banke (do 100 znakova)}
^swift	^Swift^{\| SWIFT oznaka banke (do 100 znakova)}
^{statisticki_broj}	^{Statistički broj}^{\| Statistički broj banke (do 100 znakova)}
^{podstatisticki_broj}	^{Podstatistički broj}^{\| Pod statistički broj banke (do 100 znakova)}
^odakle	^{Izvor kontakta} ^\| ^{Šifra iz šifrarnika} ^{Ostalo > Izvor kontakta korisnika} ^{Informacija o kanalu putem kojega je s partnerom ostvarena suradnja.}
^{export_cjenika}	^{Export cjenika} ^{\| Vrijednosti:}^D^ili^N ^{Omogućuje automatsko generiranje i eksport cjenika.}
^{vrsta_isporuke}	^{Vrsta isporuke} ^\| ^{Šifra iz šifrarnika}^{Ostalo > Vrsta isporuke} ^{Glavna vrsta isporuke ili dostavne službe za isporuke partneru.}
^{placa_isporuku}	^{Plaća isporuku} ^\| ^Vrijednosti:^D^ili^N ^{Definira tko snosi trošak isporuke.}
^{prioritet_ulaza}	^Prioritet ^\| ^{Cijeli broj} ^{Označava prioritet ulaza kod zaprimanja robe.}
^gln	^GLN ^\| ^{Globalni lokacijski broja} ^{Jedinstveni broj za identifikaciju partnera ili njegove lokacije u EDI sustavima}
^{tip_komitenta}	^{Tip komitenta}^{\| Vrijednosti:}^P^ili^F^{(zadana vrijednost}^P⁾ ^{Oznaka tipa subjekta: pravna (}^P^{) ili fizička (}^F^{) osoba. Ako dodajete novu fizičku osobu obavezno postaviti tip komitenta}^F^.
^{parent__partner}	^Grupacija^{\| Šifra iz šifrarnika}^Partneri ^{Nad partner partnera koji predstavlja mjesto isporuke ili poslovnicu subjekta.}
^{suradnik__partner}	^Suradnik ^\| ^{Šifra iz šifrarnika}^Partneri
^kategorija	^Kategorija^\| ^{Šifra iz šifrarnika}^{Partneri ostalo > Kategorije partnera} ^{Kategorizacija partnera po kategorijama.}
^napomena	^Napomena^{\| Polje za dodatne interne informacije o partneru (neograničeno znakova)}
^upozorenje	^Upozorenje^{\| Tekst koji se prikazuje korisniku kod odabira partnera na unosima dokumenata (neograničeno znakova)}

Priprema Excel tablice za učitavanje partnera

Nakon što ste definirali koja su vam polja potrebna, izradite Excel tablicu koristeći točne nazive stupaca (polja) prema specifikaciji skupina iz ove upute. U svaki red tablice unosite podatke koji se odnose na jednog partnera.

Za jednostavniju pripremu, u nastavku se nalazi Excel predložak koji sadrži sve podržane stupce za učitavanje partnera. Redoslijed stupaca u predlošku prati strukturu prikaza u ovoj dokumentaciji radi bolje preglednosti.

Napomena: Ako se za šifru partnera koristi automatski generator, u ćeliju u stupcu partner je potrebno upisati auto.

Predložak za učitavanje partnera

XLS LUCEED UČITAVANJE PARTNERA.xlsx

💡 Savjeti

Koristite predložak: Preuzmite predložak, uklonite stupce koji vam nisu potrebni i unesite podatke za učitavanje.
Standardizirajte unos: Ako vaša organizacija koristi ujednačen skup podataka za unos novih partnera, izradite vlastiti predložak koji možete višekratno koristiti. Prilikom unosa mijenjate samo vrijednosti, dok struktura ostaje ista.

Postupak učitavanja podataka iz Excel datoteke

Kada ste pripremili Excel tablicu s potrebnim podacima, ispravno imenovanim stupcima i valjanim vrijednostima, spremni ste za učitavanje partnera u Luceed.

U nastavku su opisani koraci koje je trebate slijediti.

👉 Važno je napomenuti da Luceed prilikom učitavanja automatski provodi provjere valjanosti podataka. Ako postoje greške ili nepravilnosti, prikazat će se poruke o greškama i/ili upozorenjima. Imat ćete mogućnost pregledati ih, ispraviti podatke i ponovno učitati datoteku prije konačnog spremanja.

Postupak učitavanja partnera

Idite na Alati > Učitavanje partnera.
Kliknite na gumb Browse i odaberite pripremljenu Excel tablicu.
U padajućem izborniku Tip učitavanja partnera odaberite odgovarajuću opciju:

Koji tip učitavanja odabrati?

^Tip	^Opis
^{Učitavanje samo novih}	^{Učitavaju se samo novi partneri.}
^{Izmjena postojećih}	^{Ažuriraju se postojeći partneri (npr. dodavanje podatka “Grupa partnera”) prema šifri partnera.}
^{Učitavanje novih i izmjena postojećih partnera}	^{Učitavaju se novi partneri i ažuriraju se postojeći partneri prema šifri partnera.}

Kliknite na Izbornik > Osvježi podatke (F5) kako bi se prikazali podaci iz Excel tablice i pokrenula provjera valjanosti podataka.
Provjerite greške u stupcima Greška učitavanja i Upozorenja te ispravite podatke i ponovite prethodne korake ako je potrebno.
Nakon što su sve greške ispravljene, idite na Izbornik > Snimi (F10)

Greške i upozorenja učitavanja

Nakon učitavanja podataka, Luceed automatski provodi provjeru ispravnosti i povezanosti s postojećim šifrarnicima (npr. Mjesto, Nivo partnera i slično). Rezultati provjere prikazuju se u stupcima Greška učitavanja i Upozorenja.

Greška učitavanja
Ovaj stupac prikazuje kritične greške koje onemogućuju snimanje podataka. Takve greške znače da obavezna polja nisu popunjena ili je podatak neispravan
Upozorenja
Ovaj stupac prikazuje informativna upozorenja koja ne sprječavaju snimanje, ali ukazuju na moguće probleme (npr. neuobičajeni ili nedosljedni podaci).

Sve dok postoje greške u tablici, učitavanje podataka nije moguće završiti. Potrebno je ispraviti podatke u Excel tablici, snimiti Excel datoteku i ponovno ju učitati. Ovaj postupak ponavljajte dok sve greške ne budu uklonjene.

Snimanje podataka

Kada su svi podaci ispravni i bez kritičnih grešaka, idite na Izbornik > Snimi (F10).

Na taj način svi partneri iz Excel tablice upisuju se ili ažuriraju u šifrarnik partnera.