Ažurirajte tipove eRačuna i zadane poslovne procese

Ova uputa vodi vas kroz podešavanje ključnih podataka potrebnih za ispravno slanje eRačuna, tipa eRačuna i poslovnog procesa, u veleprodajnim dokumentima u Luceedu. Pravilno postavljanje ovih podataka preduvjet je za uspješnu razmjenu eRačuna.

📝 Što su tip eRačuna i poslovni proces?

• Tip eRačuna označava vrstu dokumenta koji šaljete (npr. Račun, Odobrenje, Račun predujma, …). Svi Luceed dokumenti koji imaju svojstvo eRačuna moraju imati odabran tip eRačuna.

• Poslovni proces određuje temelj izdavanja računa i kontekst transakcije (npr. prodaja robe, predujam, odobrenje i sl.). Ovaj podatak je obavezan za svaki eRačun.

🧭 Gdje se podešavaju ovi podaci?

Podešavanje poslovnog procesa i tipa eRačuna radi se u šifrarniku veleprodajnih dokumenata. Time osiguravate da se prilikom unosa svakog novog dokumenta ti podaci automatski popunjavaju, što ubrzava rad i smanjuje mogućnost pogreške.

🤖 Automatsko ažuriranje podataka

Kako bi postojeći dokumenti bili usklađeni s novim pravilima, u verziji Luceeda od 1. prosinca 2025. dodano je automatsko ažuriranje ovih podataka. Prilikom prve prijave nakon ažuriranja verzije, Luceed će automatski provjeriti i ažurirati podatke:

• Ako tip eRačuna do sada nije bio odabran, sustav će ga automatski postaviti za dokumente tipa RA - Račun i RP - Račun predujma.

• Poslovni proces na standardnim Luceed vrstama veleprodajnih dokumenata bit će postavljen prema unaprijed definiranim pravilima, tako da svaki dokument ima odgovarajuću vrijednost.

✅ Što vi trebate napraviti?

Nakon automatskog ažuriranja, obavezno provjerite dodijeljene vrijednosti i prema potrebi ih prilagodite svojim specifičnim slučajevima i procesima.

Za korisnički definirane dokumente (vrste dokumenata koje ste sami kreirali), sustav ne može unaprijed odrediti vrijednosti, pa ih je potrebno ručno postaviti.

Kako postaviti poslovni proces i tip eRačuna?

Odabir tipa eRačuna

1. Otvorite šifrarnik Matični podaci > Ostalo > Veleprodajni dokumenti.

2. Za dokumente koji se smatraju računima u polju Tip eRačuna odaberite odgovarajući tip iz izbornika.

3. Spremite promjene.

Definiranje poslovnog procesa

1. Otvorite šifrarnik Matični podaci > Ostalo > Veleprodajni dokumenti.

2. Za svaku vrstu dokumenta odaberite željeni zadani Poslovni proces iz ponuđenog izbornika.

3. Spremite promjene.

Primjena poslovnog procesa kod unosa dokumenata

Kako sustav automatski postavlja poslovni proces?

• Prilikom unosa novog veleprodajnog dokumenta, sustav automatski popunjava polje Poslovni proces prema vrijednosti definiranoj u šifrarniku za tu vrstu dokumenta.

• Ako poslovni proces nije definiran na vrsti dokumenta, sustav će automatski postaviti vrijednost P3 - Fakturiranje isporuka preko nepredviđene narudžbe.

• Nakon automatskog postavljanja, poslovni proces je moguće ručno promijeniti na pojedinačnom dokumentu, prema potrebi.

Kada se koristi poslovni proces s druge vrste dokumenta?

• Kod unosa dokumenata kao što su Nalog prodaje ili Nalog povrata, postoji polje Tip računa u kojem korisnik može odabrati vrstu dokumenta iz šifrarnika (npr. Račun, Odobrenje, …) kojim će se isporuka fakturirati ili odobriti.

• Ako je u polju Tip računa odabrana određena vrsta dokumenta, poslovni proces se automatski preuzima s te odabrane vrste dokumenta.

Gdje se na dokumentu može izmijeniti poslovni proces?

• Poslovni proces je moguće ručno promijeniti:

  • kod veleprodajnih dokumenata na kartici Dodatni podaci,

  • kod maloprodajnih računa na kartici Kupac.